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Após as palavras introdutórias na tela sobre si mesmo e a Guerra de Troia , Odisseu\nm] aparece nu nas margens de sua ilha natal, Ítaca, após vinte anos lutando e retornando da Guerra. Marcado mental e fisicamente por suas experiências, ele está irreconhecível em relação ao poderoso rei guerreiro que o deixou décadas antes. Sua esposa Penélope agora é prisioneira em seu próprio palácio, perseguida por muitos pretendentes para escolher um novo marido que assumiria o trono. O filho de Odisseu e Penélope, Telêmaco, está enfrentando a morte nas mãos daqueles que o veem como uma ameaça às suas ambições. Odisseu é forçado a enfrentar seu passado para salvar sua família e reconquistar o que perdeu.
Penélope tece a mortalha de seu velho sogro em seu tear, ele estando perto da morte. Ela diz a seus pretendentes rudes e gananciosos que não escolherá um deles até que a mortalha seja tecida. No entanto, toda noite ela desfaz parcialmente a mortalha. Penélope frequentemente pega suas criadas fazendo sexo com os pretendentes.Os pretendentes assediam Telêmaco, que nunca conheceu seu pai. Dois pretendentes encontram um homem no mar, mas dizem que não são necessários mais pretendentes, então o jogam de volta. De volta à terra, os mesmos pretendentes vão caçar uma garota; encontrando-a ausente da tenda do namorado, eles o estupram e matam. O principal pretendente, o bem-vestido Antínoo, pressiona Penélope a se casar, mas ela se recusa.
O pastor de porcos Eumeu descobre Odisseu em terra e o traz para casa. O desanimado Odisseu relata os horrores da Guerra, que o acompanham constantementeO pai de Odisseu morre; os pretendentes pressionam Penélope a se casar, insistindo que Odisseu também está morto. Ela diz que fará da mortalha seu vestido de casamento, mas diz que escolherá um pretendente em breve, perguntando-se secretamente por quanto tempo sobreviverá a isso.Eumeu leva Odisseu ao palácio; o cão de Odisseu o reconhece. Ele se diz um velho soldado de guerra e implora por comida; a maioria dos pretendentes abusa dele. Eles o forçam a lutar contra um homem enorme, mas Odisseu o mata. Penélope fala com Odisseu, mas acaba mandando-o embora. No entanto, a velha babá de Odisseu, Euricléia, descobre sua identidade enquanto o banha, sentindo uma cicatriz atrás de sua perna. Ele a manda ficar em silêncio.
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Telêmaco, que navegou para outro porto e enfrentou perigo até lá, retorna, para uma ameaça mortal; os pretendentes o caçam com cães. Odisseu corre para ele quando dois pretendentes se aproximam, mas Telêmaco não para de falar, então Odisseu o nocauteia e mata os dois pretendentes. Odisseu, Telêmaco, Eumeu e amigos fogem para trás de uma piscina de água, o que desvia o cheiro dos cães. Telêmaco não fica feliz em descobrir que Odisseu é seu pai, que não retornou por décadas, apesar da piora da situação econômica e política em Ítaca, e do fracasso de Odisseu em trazer os guerreiros de Ítaca para casa, mas se resigna a isso.
Antínoo descobre Penélope desfiando sua tecelagem e força uma decisão. A tripulação de Odisseu ouve que Penélope decidirá no dia seguinte. Eles vão ao palácio.Penélope diz aos pretendentes que sua escolha é fazê-los competir com o velho arco de Odisseu, para ver se eles conseguem atirar uma flecha através de vários buracos de machados como ele fez. Nenhum deles consegue nem encordoá-lo. Odisseu se oferece para tentar, encordoa-o e atira a flecha através dos machados. Ele então atira nos pretendentes, que entram em pânico. Servos leais fecham as portas para impedir a fuga.